ในช่วงปลายราชวงศ์ถัง เต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง ฮ่องเต้ปกครองบ้านเมืองไม่ดีจึงพากันเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าจนเกิดการร่วมตัวกันของกลุ่มกบฎนามว่าสำนักกระบี่เลือดที่ไล่ฆ่าคนเลว เเละปล้นคนรวยให้คนจน
สามมือปราบของวังหลวงได้เข้าไปตีสนิทกับหญิงสาวในสำนักกระบี่เลือดเเล้วหลอกให้เชื่อใจเพื่อที่นางจะได้พาพวกเขาไปที่ตั้งของสำนัก
แต่เมื่อยิ่งเดินทางออกไปด้วยกันไกลเท่าไร ความรักของหนุ่มสาวก็มากขึ้นเท่านั้น จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันบานปลายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด
